avec : Gregoire Boyadjan au banjo, Martial 'theo' Besson à la clarinette, Jean Marie Gonthier Maurin au tuba, Michel Bonnet et Olivier Laferière à la trompette, Jean-Marc Ternois au trombone et Stephane Nossereau à la batterie.
T'exagères (J.Doudelle)
Wild cat blues
Southern sunset
Saint louis blues
Harlem joys
Swanee river
Joseph Joseph
The world is waiting for the sunrise